Aftentid og morgengry

I år 997 hersker kaos i England. Kongen har mistet kontrollen, vikingerne går i land på østkysten, og i den vestlige del af landet, angriber waliserne.
I disse voldsomme tider følger vi tre personer, Komtesse Ragna fra Normandiet, der er sendt ud på en brudefærd; den fremsynede munk, Aldred, og den unge bådebygger Edgar. Alle er de underlagt en nådesløs biskop, hvis eneste interesse er rigdom og magt.